Le trio enquête sur un secteur appelé la zone mystère où plusieurs navires font naufrage sur une île. Ils apprennent que la méchante sorcière Circé est responsable car elle a besoin d'une jeune sorcière pour surmonter une malédiction dans laquelle elle se transformera en pierre si elle quitte l'île. Quand Ariel arrive avec Thundarr et Ookla, Circé saisit son opportunité alors qu'elle change de corps avec elle et devient une menace pour les autres alors qu'elle tente de quitter l'île.
