Le prince Highcliff est capturé par Hordak lors de sa visite à Brightmoon depuis sa maison de Blue Stone. L'assistant métamorphe d'Hordak, Faux Visage, prend la forme de Highcliff et pénètre dans Brightmoon afin de l'inonder. Il capture alors Glimmer et la Pierre de Lune, empêchant le Château de se protéger - la Horde attaque une fois de plus et She-Ra et Bow le sauvent.