Shadow Weaver libère une créature des marais appelée Melog, qui peut absorber la force et les capacités de toute personne qu'elle touche. Elle lance le Melog sur She-Ra, et quand il la touche, il absorbe son pouvoir et prend une forme humaine féminine. She-Ra est maintenant confrontée à un ennemi de force égale à la sienne, qui pourrait bien la vaincre. Light Hope dit à She-Ra qu'elle sera capable de vaincre le Melog si elle trouve ce qu'il a d'autre que sa force et son pouvoir. Mais qu'est-ce que cela pourrait être ?