A bord de leur voiture, Jim et Blair remarquent qu'ils sont suivis. Ravi, Jim décide de s'amuser un peu avec leur poursuivant et, après avoir habilement manoeuvré, il parvient à le coincer. Quelle n'est pas sa surprise de découvrir qu'il s'agit de Roger Carson, l'adjoint du marshal qui lui a autrefois sauvé la vie... Ce dernier prétend avoir quelque chose de très important à lui dire : l'un de ses hommes serait un traître, et il en détient les preuves dans le coffre. Ce sont là ses dernières paroles, son véhicule explose... Jim, qui avait pour Roger une grande estime, n'apprécie guère que le FBI se charge de l'enquête...