La menace de guerre semble s'intensifier. La guerre atteint l'Ethiopie avec l'invasion italienne et menace l'Europe avec l'occupation allemande de la Rhénanie et l'annexion de l'Australie. L'Espagne et la Chine plongent dans de terribles guerres civiles. Mao Zedong conduit le Parti communiste chinois à la fin de "La longue marche". Mao et Chiang Kaï-Shek s'unissent face à l'invasion japonaise.
