Les Defenders partent pour la Transylvanie afin d'enquêter sur la disparition de John Harker, un jeune archéologue effectuant des recherches dans la région. À leur arrivée, ils sont invités au château de Vlad, un mystérieux habitant qui leur sert un dîner à minuit. Lorsque Vlad propose un toast, tout le monde se joint à lui, sauf le Fantôme, qui ne fait pas confiance à l'hôte sournois. Le lendemain, tous les Defenders, à l'exception du Fantôme, se transforment en animaux reflétant les caractéristiques de leur personnalité - Vlad avait ajouté une potion magique aux boissons de leur dîner. Dynak X lance un antidote à nos héros à l'aide d'une fusée guidée. Kshin, qui s'amuse maintenant comme un singe-araignée, récupère l'antidote dans le jardin et, avec le Fantôme, libère les Défenseurs/animaux de leurs cages et leur administre l'antidote. Rétablis, les Défenseurs éclairent Vlad et le transforment en John Harker ! Le jeune homme avait été possédé par le vampire plus âgé, Vlad.
