L´hiver vient d´arriver au Montana. Rick Matzick, le chasseur de gros gibier, part pour le village de Twodot. Son ami Harrison White y possède un ranch et ils ont obtenu un permis spécial pour chasser le wapiti. Mais la chasse s´avère difficile car ces animaux sauvages savent très bien se cacher dans les montagnes et les conditions sont loin d´être idéales. Du côté d´Absarokee, Casey Kircher lui, a un projet très spécial : entraîner sa chienne « Cali » à traquer les pumas avec l´expérimenté « Cash », son chien pisteur. Et pour tester les qualités de ce nouveau duo, Casey a décidé de les emmener en pleine nuit traquer les ratons laveurs ! Plus à l´Ouest, près de la ville de Ennis, Scott Clark, le jeune trappeur, et son père Jerry, font le bilan de leur saison. Ils vont tenter de vendre leurs plus belles prises et en particulier deux peaux de lynx.
