Mitzy, Mabel et Margo, trois sorcières maléfiques, décident de voler le Livre des Ombres afin de s'approprier les pouvoirs des soeurs Halliwell et leur identité. Pour récupérer leurs vies, Piper, Phoebe et Paige doivent convaincre Chris qu'il s'agit d'une imposture. Tandis que Leo cherche à savoir qui l'a envoyé sur l'île de Valhalla, Phoebe fait le point avec Jason...
