Kuryakin est envoyé à l'école de formation secrète de l'ONCLE sur une île isolée. Il doit découvrir quel stagiaire parmi un groupe de jeunes diplômés est vraiment une taupe pour Thrush. L'aider est un autre agent se faisant passer pour un stagiaire. Kuryakin doit également faire face au directeur obsessionnel de l'école, Jules Cutter.
