Morticia invite l'association des parents d'élèves chez elle pour une réunion. Pendant ce temps, Pugsley veut aller au cirque pour voir Gorgo le gorille volant. Gomez est inquiet, mais comme le cirque appartient à son vieil ami Oscar Webber, il accepte de l'emmener. Pugsley récupère de l'argent dans sa tirelire et ils partent. Gorgo et Pugsley deviennent rapidement amis, et cette nuit-là, le gorille s'échappe de sa cage et va rendre visite au garçon. Gorgo essaie de prendre la place de Max et pique le thé des dames, mais Max sauve la situation.
