Mitzi se met en tête d'aller dans la forêt à la recherche du grand méchant loup. Sa témérité fait rire Edmond et Lucy qui décident de s'amuser à semer des indices pour qu'elle soit persuadée d’être sur la piste d’un méchant loup... à moins qu'il y ait vraiment un vrai loup dans les parages ?
