Le procureur général Ellis Franklin a disparu. Quand Freddie sort de prison, il réalise que ses affaires sont véritablement entre les mains de Mike et s'incline. Tom se jette corps et âme dans un projet de riviera à Rhode Island et contraint le maire, Frank Panzarella, à s'engager sur cette affaire immobilière. Bob Meara, un entrepreneur spécialisé dans l'assainissement, devient l'indicateur de Declan dans son enquête anticorruption... Les agissements de Donatello, son patron au sénat, dégoutent davantage Tom de la politique. Eileen rate une promotion professionnelle pour cause de grossesse, et Rose découvre les méandres administratifs du parcours santé.
