Joe Mannix retourne une fois de plus dans sa ville natale de la vallée centrale de Californie, cette fois pour aider l'avocat arménien Leo Kolligan à défendre Juan Esparza, un ouvrier agricole accusé de meurtre. Esparza est un syndicaliste qui a organisé un piquetage contre Charlie Apellini, le propriétaire du vignoble où travaillait la victime. Entre deux périodes de travail sur l'affaire, Joe trouve le temps de renouer avec son père, Stefan, qui accepte beaucoup mieux Joe et la profession qu'il a choisie qu'il ne l'était lors de la visite de Joe deux ans auparavant.
