David attend la visite de sa petite-fille, Susan. Dans une partie profonde de la forêt vit une vraie sorcière avec son chat. Lorsque la sorcière part pour la journée, son chat se promène dans les bois. Lisa va chercher Susan, et elles rencontrent une sympathique famille de porcs-épics. Le chat de la sorcière voit la maison des gnomes, et il sait que les gnomes ont des souris comme animaux de compagnie. Mais lorsqu'il essaie d'entrer dans la maison de David et Lisa, il tombe dans le piège conçu pour attraper les petits animaux. Plus tard dans la soirée, David laisse sortir le chat. Le chat a peur de Swift et rentre chez lui en courant. Ce soir-là, la sorcière rentre à la maison et écoute les aventures du chat. Cela l'inspire pour écrire une histoire, "Le petit chaperon rouge".
