Alors qu'il est tranquillement en train de jouer au ping-pong avec Mordecai, Rigby, et Fantôme Frappeur, monsieur Muscles est pris à partie par Dale, un culturiste avec qui il a participé à des concours quelques années auparavant. Déçu de voir ce qu'est devenu monsieur Muscles, Dale le met au défi de se présenter à un concours de culturisme appelé le « Biceps-entenaire »...
