Les ninjas de Konoha s'apprêtent à accoster sur l’île, à l’apparence inhospitalière et habitée d’animaux géants, lorsqu’ils sont attaqués par un gigantesque calmar. Secourus par Killer Bee, ils sont accueillis par le gardien de l’île, Motoï, qui leur apprend que c’est l’île où Bee s’est entraîné pour contrôler son démon. Naruto rend visite à ce dernier pour lui demander de l’aider afin de maîtriser Kyûbi, mais leur première rencontre ne se passe pas très bien, car Naruto se moque de son apparence, et Killer Bee lui claque la porte au nez ; il va donc chercher conseil auprès de Motoï, qui le conduit aux « Chutes de la Vérité ». Face à la cascade, Naruto rencontre son côté négatif qui cherche à lui faire éprouver des sentiments haineux, lui rappelant sa triste enfance et le revirement opportuniste des villageois quand il a sauvé Konoha. Il commence à l’affronter, mais se rend vite compte qu’ils sont de force égale ; Motoï lui annonce cependant qu’il doit le vaincre s’il veut avoir une chance de contrôler son démon.
