Kowalski et le Chef Sharkey entendent d'étranges sons provenant du navire à plusieurs reprises. Sharkey raconte au Capitaine Crane ce qu'il a entendu mais ce dernier n'a pas d'explication. Il est intéressé par l'affaire car il a eu plusieurs rapports identiques venant de différents membres de l'équipage. Tandis qu'il discute avec M. Morton Kowalski annonce que le radar aperçoit un navire à la surface qui ne répond pas aux appels radio. Lorsque le Capitaine regarde via le périscope, il n'en croit pas ses yeux. C'est un vaisseau âgé de 200 ans. Il demande à M. Morton de vérifier puis ordonne de faire surface pour entrer en contact avec le navire...
