Saïgon : JJ vit chaque jour de nouvelles expériences, bonnes ou mauvaises. Dans sa course à l'élection municipale, Jack continue de séduire les minorités avec l'aide de Helen et Henry tandis que l'opposition essaie de faire échouer sa campagne. Pendant ce temps, Meg continue de travailler sur sa pièce avec Roxanne. Meg devient un peu plus intime avec Chris mais la mauvaise influence de ce dernier se fait ressentir sur Meg allant jusqu'à surprendre Roxanne. Cal et Beth se rendent compte également de leurs sentiments naissants...
