Kirche Zerbst tente de séduire Saito mais elle est interrompue par Louise qui est jalouse. Le lendemain, elle décide de lui acheter une épée pour qu'il puisse se protéger de Kirche. La belle épée allemande coutant trop cher, elle achète finalement une vieille épée. Kirche, témoin de la scène, achète l'épée allemande pour l'offrir à Saito. Lorsqu'on lui demande de choisir entre les deux épées, Saito choisi la vieille car il s'agit en réalité d'une épée parlante se nommant Delfringher.