Arrivés en Islande, Ubbe et Torvi font la connaissance d'un mystérieux errant. Pendant ce temps, Erik revient d'une mission de reconnaissance avec des informations inquiétantes, ce qui décide Bjorn à dresser la liste de ses ennemis. A la recherche d'alliés, ce dernier espère toutefois convaincre le roi Harald, son vieil ennemi, de l'aider à faire face à la menace imminente. Ivar, de son côté, retrouve un de ses proches...
