Diffusés sur NET en 1968, dans le cadre de la série d'anthologies Adventure in the Arts. Dans cette émission spéciale d'une heure, Jim Henson, avec l'aide du personnage de Muppet Rowlf le chien, explique l'art de la marionnette, de la construction à la performance. Henson décrit les différents types de marionnettes ; montre comment faire fonctionner une marionnette à gaine ; et fournit un bref historique du développement et de la performance des marionnettes à travers le monde, en commençant par l'influence du personnage Punch des spectacles Punch and Judy des années 1800. Jerry Juhl et Frank Oz montrent comment fonctionnent d'autres types de marionnettes.