Hercule et Iolaus capturent Goth, un chef barbare. Il sont poursuivis par Bledar, le frère de Goth, qui est bien décidé à le libérer. Hercule et Iolaus sont attaqués dans les bois par Bledar et son armée de barbares et trouvent refuge dans une forteresse abandonnée, dans laquelle il ne reste qu'une jeune fille et son père.