Klaus se pose en tant que roi de la ville. Il propose à Marcel un compromis qui inclut un cadre très strict de ses relations avec Elijah et Rebekah. Pour preuve de sa bonne foi, Klaus demande aux vampires l'extinction de tous les loups garous du coin : il lui sera ainsi impossible de se constituer une armée personnelle d'hybrides via son enfant à venir. Hayley a vent de cette décision et demande de l'aide aux deux autres membres de la fratrie Mikaelson pour sauver ses semblables... Pendant ce temps, Davina se sent trahie par Marcel et trouve une nouvelle alliée auprès de Camille.
