Mike Warren vient de devenir agent du FBI, en sortant premier de sa promotion. Il pense obtenir son affectation à Washington DC. Cependant, le directeur adjoint Sam Campbell l'assigne dans le sud de la Californie à Graceland. Il s'agit d'une maison saisi à un baron de la drogue, où vivent des agents infiltrés appartenant au FBI, à la DEA et à l'ICE (les douanes). Sur place, Mike est accueilli par l'agent du FBI Joe "Johnny" Tuturro, qui est un ancien Navy Seals expert en explosifs. Il l'informe qu'il sera former par l'agent senior du groupe : l'agent du FBI Paul Briggs. Ce dernier fait partie des meilleurs agents du FBI. Mike rencontre les autres agents : Catherine "Charlie" DeMarco du FBI, Dale "DJ" Jakes de l'ICE, et Paige Arkin, Lauren Kincaid, Donnie Banks de la DEA. Tous ces agents font parties des meilleurs de leurs agences respectives en matière d'infiltration du crime organisé. Ils sont encadrés par l'agent Gerry Silvo du FBI. Néanmoins, Donnie est blessé lors d'un deal entre la mafia russe et un gang mexicain, et est placé sous protection. Pendant ce temps, Briggs monte une opération simple pour les débuts de Mike en infiltration, afin de récolter des infos sur les mafieux qui ont tiré sur Donnie. Toutefois, les choses s’accélèrent et Mike se retrouve en mauvaise posture quand les russes exigent qu'il tue quelqu'un...
