Tandis qu'El Cid parvient à se défaire d'Ikelos, Tenma réussit à se réveiller du sommeil dans lequel l'avaient plongé Oneiros et Morpheus, le Modeleur des Rêves. Aidé par l'apparition de la God Cloth de Pégase, Tenma finit par vaincre Morpheus. Rejoint par El Cid, il se retrouve finalement face à Oneiros qui fusionne ses pouvoirs avec ceux de ses trois frères vaincus...
