Un agent infiltré britannique est arrêté dans un pays du bloc de l'Est et désigne Mannering comme étant son contact. Le baron et Cordélia sont dans le pays pour passer de l'argent. Ils sont avertis de ne pas aller au rendez-vous de Bradfield car c'est un piège. Cordelia est attrapée et détenue par la police. Mannering a l'intention d'enlever le chef de la police mais il y a un agent double dans la maison de Bradfield.