Agathe de SEPTEUIL se fait passer pour la baronne de NIEULLES et part à la recherche de MORGAN. Elle poursuit sa mission pour livrer le royaliste aux hommes de FOUCHE. Elle retrouve MORGAN qui s'est réfugié chez Rosine et réussit à l'entraîner avec elle en Bretagne, en se faisant passer pour une amie d'enfance d'Amélie.Quand ils arrivent à Fougères, Agathe fait arrêter MORGAN dans une auberge. MONTBAR qui a découvert la trahison d'Agathe et qui est parti sur les traces de MORGAN est arrêté avec lui. Sur place, Georges CADOUDAL apprend ce qui s'est passé et décide avec ses chouans d'aider ses amis royalistes.Entre temps, Roland de MONTREVEL arrive en Bretagne, chargé par BONAPARTE de négocier avec CADOUDAL. Durant son séjour avec les chouans, MONTREVEL assiste impuissant à deux événements orchestrés par CADOUDAL et ses hommes : l'arrestation et l'exécution d'Agathe de SEPTEUIL déguisée en religieuse et la délivrance de MONTBAR et MORGAN alias le baron de SAINTE HERMINE.