Alex, Willow et Buffy déjeunent ensemble au château mais Dawn a un problème : elle a repris sa taille normale, mais est devenue une centaure. Pendant ce temps, Crépuscule prépare une attaque contre le château avec Warren et Amy, créant un missile alliant technologie et magie. Willow et Buffy s'envolent pour New York, où Saga Vasuki a dit à Willow qu'elle devait se rendre. À New York, Willow retrouve Kennedy qui est toujours sa petite amie. Les tueuses de New York sont dirigées par Vi, et Willow annonce qu'il va y avoir une anomalie temporelle très prochainement, et que c'est pour cela qu'elles sont là.
