Au camp d’Ignaz, le leader Demetrio expose sa stratégie : pour faire le poids face à l’armée royale, il compte obtenir le ralliement des Zû. Connaissant la brutalité des membres de cette race, Emilio et Shun demeurent sceptiques, mais Louise leur révèle que les Endoriens et les Zû ont jadis coexisté en paix.
