Raphaël arrive à Uzerche, la « Perle du Limousin » et découvre sa forêt de tourelles, de clochetons et de toits à poivrières et ses belles maisons anciennes. Il se gare au pied de la ville fortifiée et arpente les rues basses de la ville. A la base de la Minoterie, il rencontre Lucie, 18 ans, championne du monde junior de slalom en canoë.
