Un homme et sa femme du sud traversent la vallée lorsqu'ils s'arrêtent pour secourir l'un des jumeaux coincé sous un arbre tombé. Clayt les invite à traverser sur ses terres lorsque Billy Dan Wells arrive et insiste sur le fait qu'ils ont du bétail malade. Clayt et Billy Dan se battent lorsque Billy Dan menace de tirer sur tout le bétail. Clayt gagne et Billy Dan menace de revenir. Plus tard à la ferme, Billy Dan et Dalton reviennent et commandent chaque coup de vache. Clayt leur ordonne de quitter ses terres. Plus tard dans la nuit, Margue entre en travail. Clayt envoie le couple de gitans en ville chez une sage-femme, promettant de surveiller leur bétail.
