Judy Abbot est une orpheline vivant aux États-Unis au début du siècle. Très douée pour les lettres, elle est aidée par un mystérieux bienfaiteur, grâce à qui elle peut étudier dans une école privée. En échange, elle doit juste entretenir une correspondance à sens unique dans laquelle elle devra lui raconter ses progrès. Elle ignore pourtant tout de cette personne, même son nom. Elle le surnomme "papa longues jambes" car elle ne se souvient que de son ombre lorsqu'il était venu à l'orphelinat. L'identité du bienfaiteur est connue à la fin du dessin animé...
