Alphonse Van Worden Y Gomerez va affronter, étrangement mêlées, la luxure, les tentations exquises de deux superbes princesses maures, Emina et Zibbedde, l'horreur et la déchéance physique avec Pascheco. Ce personnage suprêmement beau et devenu informe semble subir les mêmes épreuves qu'Alphonse. Les deux princesses sont-elles des démons ? Au bord de la folie, Alphonse s'obstine à se dominer (ce que n'a pas su faire Pascheco). À son cauchemar se mêlent les discours de trois personnages : l'ermite, le cabaliste et le cheik. Tous tendront inlassablement à Alphonse le piège du doute. Alphonse va alors être sauvagement arrêté par un cavalier de l'inquisition . Il perd ses biens plus précieux : sa liberté et son épée, et découvre la puissance de la répression.
