Cette fois, la scène est la "ville sainte" de Kimluck, dont la doctrine est l'éradication des magiciens. Ce sont les ennemis historiques d'Orphen et les diplômés de la Tour de Fang. Orphen comprend maintenant qu'Azalie veut hériter du testament de son maître, Childman. Orphen et ses compagnons de voyage se dirigent vers Kimluck à la recherche des secrets du monde. Mais un combat acharné les attend contre le "Maître de la mort". Quel est le secret caché du monde révélé à Kimluck ? Qui est le successeur ?
