Magestra une étrange magicienne arrive au palais royal et des événements étranges commencent.Le roi Randor déclare vouloir attaquer le château des ombres à la surprise générale. Découvrant que les génies du mal sont derrières tout ceci, Musclor est tout de même capturé par ces premiers. Et lorsqu'il pense reprendre le dessus, un ennemi inattendu se dresse devant lui : Fakor.