A harmincéves Sarah tanult nő, szereti a művészeteket, mégsem találta meg a párját. Egy telefonszex-vonalon próbál lelki kielégülést találni. Egyik nap Thomas néven bejelentkezik nála egy férfi. Kezdetben hetente randevúznak, a telefonon keresztül. Kapcsolatuk egyre erotikusabbá, mulatságosabbá, feszültebbé, esetenként fenyegetőbbé válik, ahogy egyre jobban kötődnek egymáshoz. Mindezt annak ellenére, hogy a szabályok szerint nem találkozhatnak egymással, és egymás személyazonosságát sem ismerhetik. Sarah és Thomas nem tehet róla, de ennél bensőségesebb kapcsolatra vágynak.
