A mexikói föld-tulajdonos Gutierrez felajánlja, hogy megmenti Chad Starkot az akasztástól, ha Stark megtalálja és visszahozza Gutierrez szökevény fiát, Fidelt. Starke hamarosan megtalálja Fidelt, aki csatlakozott egy törvényen kívüli bandához, amit Stark korábbi ismerőse, "az őrnagy" vezet. Starke egy vonatrablás előkészítésének ígéretével éri el, hogy magával vihesse a fiút. Egy kopár sivatagon vágnak át, amikor találkoznak a Londonderry családdal, akik nyugatra tartanak. A Gutierrez farmon Stark felfedezi, hogy Fidel nem Gutierrez fia. Úgy tűnik, a nő, akit ismeretlenül feleségül vett már terhes volt egy másik férfitől. Gutierrez elhatározza, hogy megtorolja a becsületét ért sérelmet azzal, hogy megöli Fidelt. A lövöldözés halálos eredménnyel zárul, különösen miután "az őrnagy" megérkezik a helyszínre. Amikor a por leszáll, Stark elmegy Kaliforniába, azt remélve, hogy összetalálkozik Londonderry-ék csinos lányával.
