Tom Mason megkéri Jack Doyle-t, hogy keresse meg eltűnt húgát, Catherine-t. Jack elvállalva a megbízatást nyomozni kezd Miami éjszakájában, s miközben Mason húga után kutat, egy kegyetlen sorozatgyilkos nyomában jár. A gyilkos célpontjai a transzvesztiták. Jack nyomozása elvezet Catherine titokzatos nagybácsikájához és beszámíthatatlannak tűnő barátjához, aki gyaníthatóan a gyilkos következő áldozata lesz.
