Más megoldást nem látva, Eric végül elkötelezi magát Bill mellett, hogy ilyen módon megvédje Norát. Egy az otthonához közel lezajlott tragédia arra készteti Samet, hogy a falkavezér Alcide figyelmeztetését figyelmen kívül hagyva visszatérjen Bon Temps városkába. Jessica kimutatja háláját Jamesnek, a bebörtönzött vámpírnak, miközben a felbátorított Sarah kicsikar egy lehetőséget, hogy bosszút állhasson Jasonon.
