A kétségbeesett Bill azon igyekszik, hogy eltérítse Warlow-t a tündérekkel kapcsolatos tervétől. Megpróbálja rávenni a vérszívótársait, hogy vegyék észre a fényt. Eközben Eric megérkezik a vámpírok táborába, és azt tervezi, hogy komoly pusztítást végez majd az emberek között. Ezalatt Bon Tempsben a barátok és a család összegyűlnek, hogy az egyik elesett szomszédra emlékezzenek. Bill közben Lillith szirénjeinek bűvkörébe kerül, szinte képtelenség szabadulni tőlük.