Különös holttestre bukkan a rendőrség. A meggyilkolt ír maffiózó táskájában ugyanis három levágott fejet találnak. Az ügyet a kemény és könyörtelen rendőr, Slaughter nyomozó kapja. Castle, aki éppen igen hűvös viszonyban van Beckett-tel, elhatározza, hogy új kihívásokat keres, és beszáll Slaughter mellé. Hamarosan rá kell azonban jönnie, hogy a férfi veszélyes helyzetekbe sodorja őt magát, és bármire képes az ügy érdekében. Castle-nek nincs más választása: Beckett-től kell segítséget kérnie, hogy visszatérhessenek a törvényes útra.