Egy fiatal lányt vámpírrá változtat az emberalakot öltő, de kihalóban levő faj egyik képviselője, Dixon. Dean és Sam már nem tudják megmenteni, és mivel a vámpírokat csak lefejezéssel lehet elpusztítani, csak egyet tehetnek. Eközben Gordon, aki megesküdött, hogy megöli Samet, akit Antikrisztus tart, kiszabadul a börtönből, és a fiúk után ered. Hamarosan ő is találkozik a vámpírral.
