A még mindig Chicagóban tartózkodó Klaus igénybe veszi Gloria, a boszorkány segítségét, hogy megszerezze a hiányzó információt, ami ahhoz kell, hogy rájöjjön, miért nem sikerül a terve. Gloria varázsigéi felfednek az igazságból apró morzsákat, de a nő hamarosan rájön, hogy a kirakós megfejtéséhez ki kell derítenie, mit tud Stefan. Foglyul ejti, hogy kiszedje belőle, amit tudni akar, de Stefan váratlan szövetségesre lel. Ezalatt Mystic Fallsban egy új ellenség megjelenése olyan tettre sarkallja Damont, aminek hosszú távú következményei lesznek.
