Riley felnő, és amikor az emlékei extra feldolgozásra szorulnak, Derű és a többi fő érzelme elküldi őket az Álom Stúdióba. Az elismert rendezőnő, Paula Persimmon saját rémálmával néz szembe: megpróbálja megalkotni a következő slágerálmot, miután Xenivel, egy önelégült nappali álomrendezővel verseng, aki az éjszakai álmok nagy ligájába szeretne feljutni.
