Garibaldi a 14-es szektort vizsgálja. Itt tűnt el a Babylon 4 annak idején. Sinclair nagykövet visszatér a Babylon 5-re, mert kapott egy ősrégi üzenetet. Az üzenetet Delenn is megkapta, aki elmagyarázza, hogy ezer évvel ezelőtt a minbarik és a vorlonok úgy győzték le az árnyékokat, hogy visszarepítették az időben a Babylon 4-et, és katonai támaszpontnak használták. Amikor a Babylon 4 nemrég újra megjelent, az árnyékok megpróbálták megsemmisíteni. Ha viszont ezt megteszik, akkor a Babylon 5 történelme is megszűnik, azaz mindannyian végzetes bajba kerülnek...