Folytatódik a kutatás a gonosz boszorkány után, akinek modern alakjában sikerül a várandós Hófehérke bizalmába férkőznie, mint bába. David az erdőben észreveszi, hogy egy fekete csuklyás alak követi, ugyanaz, aki az elfeledett év során abban a toronyszobában rontott rá, ahonnan az ott fogva tartott Raponcot akarta kiszabadítani.