A mesevilágban a fogságban tartott Zörgőfürge elárulja a gonosz királynőnek, hogy bár az átok kimondásában sikerrel járt, örökre űr marad a szívében. Tizenegy évvel ezelőtt Storybrookban Regina felismeri, hogy mi hiányzik az életéből: egy gyerek. Gold segítségét kéri hát, hogy a hivatalos utat felgyorsítva örökbe fogadhasson egy kisbabát, és kívánsága szempillantás alatt teljesül is; anyává válnia azonban nem ilyen könnyű a polgármesterasszony számára. Sohaországban az élettelenül fekvő Henry körül családtagjai azon tanakodnak, van-e esélyük még legyőzni Pánt, aki úgy hiszi, megszerezte magának az örök fiatalságot.
