Camelotban Artúr király bált rendez Storybrookból érkezett vendégei tiszteletére, akik ekkor tudják meg, hogy Merlint, a varázslót egy közelben álló fa belsejében tartja fogva a varázslat. Küldetésük sikere érdekében nem árulják el, hogy Emma megmentése a céljuk, és azt mondják, Regina a megmentő. A jelenben Storybrookban valójában is pontosan ez lesz Regina feladata, ha meg akarja törni az Emma által előidézett átkot.
