A Doktor, Clara, Artie és Angie az Univerzum legnagyobb vidámparkjába, Hedgewick Világába érkeznek. A bolygót azonban a császár parancsára lezárták és fegyveresek őrzik. Az emberekben még mindig erősen él a kiborgok emléke, de mindenki tudja, hogy nincsenek már élő kiborgok. Ekkor azonban a Kiborg Tudat irányításával Kiberatkák kezdik el végezni fejlesztő tevékenységüket és rövidesen felfejlesztik a körülöttük lévőket: a vidámparkból ittmaradt Wibbly-t, Artie-t, Angie-t és még a Doktort is. Már mindenki kompatibilis. A Doktor összecsap az elméjébe beleköltözött Kiborg Tudattal, de a tét nagy: ha nyer megmenekülnek a gyerekek és elhagyhatják a bolygót, de ha veszít a Kiborg Tudat átveszi a Doktor elméje felett az uralmat és kiborgok milliói árasztják el az univerzumot...