A Földközi tenger partvidékének nagy részén az iszlám válik a hivatalos vallássá. A zsidók és a keresztények kisebbséget képeznek, de ennek ellenére a három kultúra továbbra is kölcsönösen hat egymásra. Több tragikus epizód vet árnyékot az együttélésre. Az almohádok erőszakkal kényszerítik mind a zsidókat, mind a kersztényeket az iszlám vallásra való áttérésre a XII. században. A XV. Században pedig a katolikus reconqista következtében a zsidók és a muzulmánok válnak sorstársakká, amikor kiűzik őket Spanyolországból...